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加达控股公开发售超购1929倍预期6月2

2018-07-26 15:47:03

加达控股公开发售超购192.9倍 预期6月28日上市

加达控股(01620)发布公告,公司发行3亿股,每股发行价0.36港元,每手10000股,预期6月28日上市。

香港发售股份已获非常大幅超额认购,有效申请合共15530份,认购合共57.87亿股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的股份总数3000万股香港发售股份约192.9倍。由于香港公开发售超额认购逾100倍,合共1.2亿股国际发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目为1.5亿股发售股份,相当于股份发售初步可供认购的发售股份总数的50%,并已分配予7363名香港公开发售的成功申请人。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购,相当于根据国际发售初步提呈发售的合共2.7亿股国际发售股份约4.2倍。重新分配后,国际发售可供认购的发售股份数目为1.5亿股,相当于股份发售初步可供认购的发售股份总数的50%。根据国际发售分配予184名承配人的发售股份最终数目为1.95亿股国际发售股份,相当于重新分配及超额分配4500万股发售股份至国际发售后经调整的1.5亿股发售股份。

其中,基石投资者纵横游控股有限公司按最终发售价将予认购的发售股份数目釐定为2777万股股份

加达控股公开发售超购1929倍预期6月2

,占公司紧随股份发售完成后已发行股份总数约2.3%;及邱达根按最终发售价将予认购的发售股份数目釐定为2777万股股份,占公司紧随股份发售完成后已发行股份总数约2.3%。因此,基石投资者将予认购的股份总数为5554万股股份,合共占根据股份发售初步提呈的发售股份数目约18.5%;及紧随股份发售完成后公司已发行股份约4.6%。

按发售价每股发售股份0.36港元计算,估计所得款项净额约为4970万港元,约43.2%将于上市后用于偿还银行借贷;约27%将用于拓展机票分销业务;约13.5%将用于提升资讯科技基建,包括数据储存、电子文件、云端备份储存、资讯通讯技术络、电脑系统及信息安全;及安装企业资源规划系统;约13.9%将用于拓展旅游业务流程管理业务,包括采购服务级别管理软件,以及扩大业务发展团队;及约2.4%将用于宣传及推广公司的品牌及产品。

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