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摩通升理文造纸目标价至13元评级增持

2018-07-31 10:45:45

摩通升理文造纸目标价至13元 评级"增持"

摩根大通发表研究报告,指理文造纸()上半年的销售及利润胜预期,该行指,现时的纸箱类产品需求受惠经济改善及电商发展加速而提升;另过去两年沿海省份几近没有新纸箱厂获批,新产能供应有限令供需关系改善。该行指,理纸及同业玖龙纸业()在广东及江苏都有巨大盈利诱因扩大产能,惟在内陆或北方省份扩产则受限制。

该行就理纸上半年表现跑赢大市

摩通升理文造纸目标价至13元评级增持

,提升其销售预估,另5月底起纸箱价格上升,摩通料7月至11月间,纸箱价格及利润率看俏。摩通上修理纸今年毛利率1.1个百分点至26.3%,同时升每股盈测至高於其他券商的预期。摩通料明年新产能上线前,理纸毛利率维持高企,将目标价由12.1元升至13元,评级「增持」。

转载自:摩根大通证券股份有限公司

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