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129家券商去年净利遭腰斩惨淡之余还是有

2018-07-24 18:50:40

129家券商去年净利遭腰斩!惨淡之余 还是有个好消息

3159.17点,1月26日——在猴年最后一个交易日,沪指以微涨0.31%收官,而回望2016年中国资本市场,我们经历了熔断跌停、债市调整、监管趋严、ipo 加速、深港通落地等一些大事件。

而与众多投资者一起,经历2016年资本市场的还有各家券商,与投资者一样,2016年券商的惨淡业绩已成定局。

根据中证协近日发布证券公司2016年经营数据,证券公司未经审计财务报表显示,129家证券公司全年实现营业收入3279.94亿元,实现净利润1234.45亿元;相比于2015年125家证券公司全年实现营业收入5751.55亿元,实现净利润2447.63 亿元,券商去年整体营业收入同比下滑42

129家券商去年净利遭腰斩惨淡之余还是有

.97%,全行业净利润同比下滑49.57%。

▲数据来源:根据中证协数据统计整理

而根据chioce统计的上市券商每月发布的营收快报显示,2016年累计营业收入前10的券商国泰君安、中信证券、广发证券、华泰证券、海通证券、申万宏源、国信证券、招商证券、中国银河、光大证券、分别实现营业收入233.40亿元、211.24亿元、163.79亿元、150.20亿元、128.27亿元、137.0,1亿元、129.82亿元、108.38亿元、121.27亿元、77.40亿元。

除了国泰君安因为2015年没有可比数据外,其余9家券商营收下滑幅度均在40%-54%之间。净利润下滑幅度在则在40%-60%之间。

而根据Choice数据显示,上市券商中,业绩下滑最明显的要属西南证券和山西证券,2016年分别实现净利润10.99亿元和5.53亿元,同比下跌68.53%和63.19%。而这两家券商,2016年均被证监会立案调查,其投行业务因而受到影响。

值得注意的是,Choice数据显示,在上市券商中,2016年只有两家券商累计营业收入过200亿元,分别是国泰君安、中信证券;两家券商分别实现净利润104.37亿元、80.08亿元,国泰君安无论是在营收还是净利润方面都已经超越原来的券商老大中信证券。

资料显示,过去10年,中信证券年度“赚钱王”地位稳固,证券业协会数据显示,中信证券自2006年超越中金公司成为券商净利润第一名以来,已将这一桂冠保持了10年之久。在这期间,国泰君安一直紧随其后,保持在第二名或第三名的位置。

不过,从各月份来看,国泰君安2016年业绩波动浮动较大,12个月中有6个月其净利润低于中信证券。

而纵观券商各主营业务,券商经纪业务、自营业务、两融业务等与二级市场息息相关的业务下降最为严重。其中,代理买卖证券业务净收入1052.95亿元,较2015年的2690.96亿元,下降了60.87%;证券投资收益568.47亿元,较2015年的1413.54亿元,下降了59.78%。利息净收入381.79亿元,较2015年的591.25 亿元,下降了35.43%。

而在IPO加快的背景之下,券商的投行、资管及资本中介业务同比增长明显。其中,券商证券承销与保荐业务净收入达519.99亿元,同比增长32.14%,财务顾问业务净收入164.16亿元,同比增长19.02%,资产管理业务净收入296.46亿元,同比增长7.85%;投资咨询业务净收入50.54亿元,同比增长12.86%。

▲数据来源:根据中证协数据统计整理

相应的2016年券商与投行、资管及资本中介业务收入占主营业务的比重也不断地提高,其中证券承销与保荐业务增长最为明显,占比由2015年的7.09%增长到17.14%。财务顾问业务也由2.49%增长到5.41 %。

▲数据来源:根据中证协数据统计整理

针对证券行业的发展,华泰证券首席分析师罗日前发布报告认为,预计未来流动性偏紧的环境保持,金融去杠杆持续,股权融资的重要性逐步提升,利好券商长期发展。去年下半年市场逐步企稳,行业市场化加剧,未来将进一步形成市场化竞争机制。行业格局分化加速,但业务多元、专业水平高的优质券商将保持良性发展。

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